En 1993, en una búsqueda de vida extraterrestre, se recibió una transmisión que detallaba una estructura de ADN alienígena, junto con instrucciones sobre cómo empalmarla con ADN humano. El resultado es Sil, una criatura sensual pero mortal que puede cambiar de una mujer hermosa a una máquina de matar blindada en un abrir y cerrar de ojos. El agente del gobierno Xavier Fitch reúne a un equipo de científicos y mercenarios para localizar y destruir a Sil antes de que ella logre encontrar una pareja y reproducirse.