Un joven con talento para la música ha comenzado una carrera con muchas promesas. Conoce a una aspirante a cantante, Apollonia, y descubre que el talento por sí solo no es todo lo que necesita. Sobreviene una historia complicada en la que repite el comportamiento autodestructivo de su padre, pierde a Apollonia con otro cantante (Morris Day) y se enfrenta a su propia conexión con otras personas.