Lou Peckinpaugh (Peter Falk), el detective barato, ha entrado en un mundo que es mitad Casablanca (1942) y mitad Halcón Maltés (1941). Una parodia de las películas de Humphrey Bogart en la que Lou pasa por una serie de escenas de las dos películas tratando de adelantarse a la policía que cree que mató a su compañero y encuentra al pájaro negro.