Varios agentes británicos han sido asesinados y James Bond es enviado a Nueva Orleans, para investigar estas misteriosas muertes. El Sr. Big llega a su conocimiento, que está produciendo heroína por sí mismo. A lo largo de sus viajes, conoce a Tee Hee, que tiene una garra por mano, al Barón Samedi, el maestro vudú, y al Solitario, un lector de cartas del tarot. Bond debe viajar a Nueva Orleans y adentrarse en el pantano.