El capitán de barco Jonathan Clark, que caza furtivamente pieles de focas de la Alaska rusa, conoce y corteja a la condesa rusa Marina en 1850 en San Francisco. Los acontecimientos los separan, pero después de una emocionante carrera marítima hacia las islas Pribilof se reencuentran; ahora, ambos están en peligro por los planes del malvado príncipe Semyon.