Un juez adinerado convence al brillante pero excéntrico cirujano neurológico Dr. Vollin (Lugosi), que también tiene una inclinación obsesiva por Edgar Allen Poe, de su retiro para salvar la vida de su hija, una bailarina lisiada y con daño cerebral en un accidente automovilístico. Vollin la restaura por completo, pero también la imagina como su "Lenore", y prepara un plan para secuestrar a la mujer y torturar y matar a su prometido y padre en su mazmorra inspirada en Poe. Para hacer su trabajo sucio, Vollin recluta a un criminal buscado (Karloff), y lo convierte en un monstruo horrible para garantizar su sumisión.